Az anime hangulata és légköre eléggé furcsa.

A történet az 1000-redik nyáron játszódik, egy nagyon különleges nyáron. Pont ekkor érkezik egy látszólag kihalt, de amőgy egy ugyan olyan városba egy fiatal fiú, aki azzal a céllal jött, hogy megkeresse az angyalt, akiről annyit álmodozott, és hogy megélhessen a bábjátékából.

Nos, nem éppen megy jól a sora ebben a városban, már nagyon éhes, és nincs hol aludnia. A tengerpart mellett elalszik, és amikor felébred, egy kislány áll mellette, elmerengve a tájban.

Nevezzük meg őket: a fiú, Yukitonak segít a kislány, Misuzu, miután megtudja problémáját, és ennyi időn belül annyira megszereti a fiút, hogy a nagynénjét megkérte, hagy maradjon náluk.

A nagynénje egy feltétellel engedte meg: ha Yukito egész végig vigyáz Misuzura, éa leszoktatja arról a szokásáról, hogy mindig azt mondja izgalmában, hogy "Gao"

Az anime kis humorral és sok filozofikus utalással van fűszerezve, ez adja az anime kerekét. És hogy Misuzu és Yukito között egy eléggé szerelmi szálnak látszó kapcsolat fűződik.